Ba năm sau kể từ nạn đói lớn vào niên hiệu Kyōhō, phiên trấn Inaba ở vùng San-in tưởng chừng đã đi vào những ngày tháng ổn định.Nhưng rồi quan Gia lão trong thành là Araki được mật báo về sự khả nghi của Matsumiya, tay kiếm thuật chỉ nam được Mạc phủ phái đến. Và Araki đã ra lệnh cho tên hầu cận là Funase theo dõi hành động của Matsumiya.Mặt khác, trong phiên Inaba còn có một tay kiếm thuật chỉ nam khác là Harada vốn chỗ tin tưởng với phiên sĩ Kagawa và người chị gái Yuki. Là sư phụ dạy kiếm của Kagawa, Harada đã chạy đôn chạy đáo xin cho Kagawa được hành tẩu giang hồ một thời gian để trau dồi kiếm nghệ.Trong lúc đó, Funase báo cáo lên Gia lão Araki rằng đã bắt được mật thư của Matsumiya gửi cho Mạc phủ. Trong thư viết đã nắm được nội tình của phiên Inaba. Giữa lúc đó lại có tin báo sứ giả Nishizaki từ Edo đến.Nếu Matsumiya gặp được Nishizaki thì cả phiên trấn Inaba sẽ bị triệt tiêu, vì vậy Gia lão Araki phải chọn một nước cờ táo bạo...